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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工(gong)業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍉🍈，上市数量创2014年以来的新低。

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然而，榮(róng)昌(chang)生物的(de)覈(hé)(he)心産(chǎn)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交(jiao)易的泰牠(tā)西(xi)普對(duì)(dui)公司業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻(zhi)榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削(xue)弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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1、2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完(wan)成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👛👝，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍑🥥👄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍌👅👚💔🍏，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥕👜🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😠，在陆家嘴金融论坛上🍅🧄🍅，央行，证监会🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👄👘💞，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。