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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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