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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)6月29日，今(jin)年(nian)以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億(yi)元(yuan)的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng)7月9日的(de)貿(mào)易期(qi)限，各國需在(zai)此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高(gao)關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)(ke)斯新(xin)聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示(shi)：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)(sui)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲(wei)所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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展望后市😠，随着关键点位突破🍍🍏👡🍋🍋，股指仍有空间🥾。可淡化指数👅，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低👙，推动增量入市🍎💟。外部局势的缓和👠🍏😈🧡，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍏，判断7月底之前股市仍有上升空间👡🤍💟。

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1、北京商(shang)报讯(记者魏蔚(wei))6月29日(ri)，北京(jing)商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下(xia)简(jian)称“龙旗科(ke)技”)向(xiang)港交所递表(biao)招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供(gong)商，为客户提**品研究、涉及、制造及(ji)支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费(fei)电子ODM(代(dai)工生产(chan))出货量计(ji)，龙旗科技(ji)是(shi)全球(qiu)第二大的(de)消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科技营收分别(bie)是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、反觀(guān)其他(ta)可(ke)比公(gong)司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)年份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值，但均有成功實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)正（即有傚(xiào)“造血”）的年份，整體(tǐ)現(xian)金流(liu)狀(zhuang)況(kuàng)(kuang)更健康。