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强(qiang)势股往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观(guan)状态(tai)时(shi)，强(qiang)势股的(de)持续上(shang)行(xing)能为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个(ge)数来(lai)判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大(da)部分股票都处于正收益(yi)状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际(ji)改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股(gu)東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后(hou)，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)(guan)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)(jian)事會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)(gai)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着(zhe)伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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库存端，预计下半年库存先降后增🥕，下半年供强需弱🌽🤍🥭🥕，供需平衡边际宽松👝，预计港口库存重回累库趋势🩰🥾🥭👄🥭。钢厂库存维持低库存管理🩳，波动区间不大。

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1、对此，东方金诚首席宏(hong)观分析师王青对《证券日报》记者表示(shi)，主要原因是(shi)5月份(fen)降准降息(xi)落地，当前正处于政策观察(cha)期。更重要的是(shi)，上半年我(wo)国经济运(yun)行偏强，近期(qi)再度实施降准降息的迫切性不大。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌🤬💓👘，这里成了古镇的一个文化空间👡🩲🩰。2024年春天的开业仪式很隆重🥬🥭，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌💌😠🧅，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💔💖🍋💟。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家🎒，接受着一波波采访。