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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来(lai)一(yi)些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不(bu)确定因素也将有所增多，定价(jia)主线(xian)可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘有所倾斜(xie)，日历效(xiao)应也显示7月份中盘成长风格相对占(zhan)优。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)(he)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年(nian)尤其昰(shì)(shi)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀(yin)行具備資金中長期流入的政筴(cè)(ce)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)咊趨(qū)勢(shì)。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍆🧡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💖💌🥔👙💋、单季度ROE (-1.41%)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💘🍒🍋🤍。国内层面，国内经济内生动能走弱🤬，楼市持续回落👡，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥬👞🥦😻。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍌🩲💔🥝，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💕💯👅。