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本周市场各指数全面上涨🌽🥕，上证综指上涨1.91%💛，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👞，北证50指数上涨6.84%🧄🍌。

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9、自(zi)6月初開(kāi)始，生豬(zhu)主力轉(zhuan)爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬(zhu)價(jià)(jia)在(zai)均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提(ti)供支撐。2025年下半年(nian)，三季度屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費(fei)量囙(yīn)節(jié)日（中(zhong)鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增(zeng)長(zhǎng)有限(xian)。但供應(yīng)耑(duān)逐步增(zeng)多(duo)，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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第二阶段结束的标志🩱，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💞🍄🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🎒🥬🌽；2010年4月对房地产政策的收紧🥕💔💟，货币政策方面央票的重启发行🍋🍋；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👙🩲👚，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、周五（6月27日），大盘回调之际💝🍊🥭👞🥻，化工板块逆市拉升🩱👛，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👗，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🥑，涨0.67%🍏🌽。