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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💗🧅，个股相对于指数而言更具表现空间👙🥬。资金层面🍋，当前外资对中国资产虽仍未超配🩲🍑，但与去年底相比已有所改善🥝🍒。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💝👘💟🧅👞。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍏💗🥻，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜👝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎，有望接力创新药和新消费的行情🧡🤬🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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