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6月(yue)中国(guo)轻(qing)纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机计划排产量(liang)环比(bi)均下行。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能(neng)履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶(e)意行(xing)动或违背承诺的行(xing)为。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即(ji)将结束，全面达成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场(chang)向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续(xu)强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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