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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提(ti)升的机(ji)会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大(da)概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市(shi)场(chang)资产(chan)可以保持乐观。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🩲👅🤍，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍅🤬，混合型基金份额减少265亿份💕，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍌💖🩲，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👡🥑。6月ETF净赎回100亿份🩰，对应净流出203亿元。

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从去年三季(ji)度以(yi)来(lai)，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨(zhang)。

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1、4、成本利(li)潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)(chun)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)(jia)格(ge)不斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)(yi)，不衕(tòng)工藝(yì)(yi)成(cheng)本降(jiang)幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降(jiang)幅多。囙(yīn)此多數工藝已(yi)經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝(yi)尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)(qiang)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推(tui)動行業(yè)大(da)槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

2、4🤬、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🎒💓，较去年同期下降7.56%🥿。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需💘🍎，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🍈。