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大类因子表现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流(liu)动(dong)性因子分别获取(qu)正(zheng)收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效(xiao)应打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约(yue)逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来(lai)看，美联储仍(reng)保(bao)持年内(nei)两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不(bu)降(jiang)息的(de)官员人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示出(chu)美联储内部对降息(xi)预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期(qi)后可能存(cun)在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。