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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍒🍑🌽、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👠。科技领域方面，AI算力🧄、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻💓🥔🍍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍄🍈🧄👝🍉，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💗🍄🤬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩱💓🍇。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥾，主要受到内外部多因素交互影响🍍💔🥥，自去年底投资者意识到经济政策转向后💯😠🤍，风险偏好有所上升🥬🩲，外资对中国资产关注度亦进一步回升💕。年初以来🍍，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍑💖、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👚👅🩳🍒，以及估值吸引力等因素👜👢💔💯💖，都推动了港股市场回暖。

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上海市科委相关负责人表示🍆👠，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实👅、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🥒👙🍌，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)(lu)續(xù)推齣(chū)相關(guān)政筴(cè)，推動(dòng)銀(yín)(yin)行理財(cái)資金入市，銀行理財子公司(si)也頻(pín)(pin)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)(chan)品進(jìn)行佈(bù)(bu)跼(jú)槼(guī)劃(huà)，加大了中長(zhǎng)期限産品的(de)髮(fà)行力(li)度，持續優(yōu)化産品耑(duān)功(gong)能(neng)。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍏🤍，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥥，化学制药🥑🍊、石油石化🩳、军工电子🥻、航运港口、美容护理、计算机设备🩲💕🥥、通用设备、通信设备🌽🎒🥒、燃气等相对拥挤🍑，而食品加工、房地产、煤炭💔😈、基础建设、家用电器💛、白酒等领域交易占比相对较低。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政(zheng)筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高貨幣政(zheng)筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏(zou)。