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本周市场各指数全(quan)面上涨(zhang)，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨(zhang)1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量(liang)仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)(qu)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態(tai)，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)(ning)夏地區也有近(jin)300元/噸(dun)的虧損，但截止5月全(quan)國(guó)硅(gui)鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕比增加(jia)。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬噸，環比(bi)基本持(chi)平，未來(lái)(lai)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长(zhang)股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中(zhong)期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公(gong)用事业(ye)等板块股息率优势强化，若红利税下(xia)调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升。