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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅(fu)上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季(ji)度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出(chu)货(huo)量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞(jing)价交易方(fang)式实施了首次(ci)回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价(jia)为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元（不含(han)交易费用）。

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最终6月指数(shu)先跌后涨(zhang)，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证(zheng)指(zhi)数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现较好，科技龙(long)头和创业板指领(ling)涨，科(ke)技龙头指(zhi)数涨7%，创业板(ban)指(zhi)涨6.6%。小盘(pan)风(feng)格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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流动性(xing)1500股(gu)票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度营业(ye)利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、常青(qing)科技：公司首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行股票(piao)募(mu)集資(zi)金投資項(xiàng)目“特種(zhong)聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)(dian)子專用(yong)材料(liao)製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生(sheng)産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前(qian)期試生(sheng)産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝(zhuang)調(diào)試，相關(guān)(guan)生産線(xiàn)已(yi)于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增(zeng)特種單(dān)體(tǐ)及專用(yong)助(zhu)劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。