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资金(jin)面上，基础化(hua)工板(ban)块(kuai)周五获主力资金大举(ju)流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础(chu)化工板块单日(ri)获主力资金净流入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信(xin)一级行业中高居第4。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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長(zhǎng)江商報(bào)記(jì)(ji)者註意到，此前在6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行曾計(jì)(ji)劃(huà)在月底召開(kāi)年度股東(dōng)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)包括擬(nǐ)髮(fà)行不超過(guò)10億(yì)股新(xin)H股，募資不低于18.5億(yi)港元的定增計劃。而上述一紙公告，意味着瀘州銀行的定增方案臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)時(shí)突然被按下暫(zàn)停鍵(jiàn)。

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伊朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色(se)列的所(suo)作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队(dui)高度警(jing)惕，将果(guo)断回应“敌人”的(de)任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

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1、付倍佳：上半年🧅😈，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💘，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🧄🍌👅💗🍈，难言泡沫化。

2、业内公司积极备货😻🥬💯🥔，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣🍄🥔，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示）🍌😡，至纯科技显然选择了视而不见。