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整体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期(qi)、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速预计约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我(wo)们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面(mian)对股价上(shang)涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

2、澳大利亚工业、科(ke)学与(yu)资源(yuan)部发布的二季度报告称，美国总统(tong)唐(tang)纳德・特朗普的(de)政策引发诸多不确定性，扰乱了全(quan)球贸易(yi)，迫使企业推(tui)迟投资决策。