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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。