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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👡🎒👅。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💟。相比之下🤍🎒🍏🥥，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🎒，ROE增速约为11%。因此🧄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😻，拉长时间来看🥭🍍😠🩰，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒。

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具体来看🩰😠💗，饮料乳品受益于旺季消费回暖💖🍊，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😈💟🥕🍅；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤬，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡😠💕👄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💝👚🥒、5月家具零售同比增速均超20%👞👝🍓，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🧄🍇🥬😈，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍒😻😻💝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕🍒🍒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍑💗，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👠💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥔。

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