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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🎒🩰。”

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本(ben)节仅统计有机构投(tou)资者参与的调(diao)研。考虑到调(diao)研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息(xi)的及(ji)时性，本(ben)节仅(jin)以最近7日内已公告的机构(gou)调研事件(jian)为样本，简(jian)称为“本周”。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告💖，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🥿，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）🥾、海南宝晶利科技有限公司💌👢、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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1、操作层面(mian)，中(zhong)期(qi)维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向(xiang)，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收(shou)益(yi)的主要来源之一。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。