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当地时间6月29日，美国(guo)国会预算办公室称(cheng)，参议院版(ban)本的(de)“大(da)而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的(de)债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差(cha)在众议院(yuan)惊险(xian)过关，6月28日以(yi)微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还得回(hui)到(dao)众议院再投一轮。

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那么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代(dai)盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业，也就是说(shuo)，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往(wang)会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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