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我们在中期策略报告中描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年(nian)中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由(you)现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料💛🥕🎒🧡😡。

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汇丰晋信(xin)基金许(xu)廷全：尽(jin)管相较去(qu)年低点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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6月工业金属(shu)价格多数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环(huan)比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金(jin)期现(xian)价格下行，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

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1、此外，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围👜。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略🥕👘🥥🍎，持续深化发行上市、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给🍈👝，引导各类资源加快向创新领域集聚🥑，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑🥿👿🥭🥕。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍋🧅💞🍆👚。截至2025年6月26日🤬🩲，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩲👙，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💞💛🥥，在市场风险偏好整体改善情形下🥦🍑💛，融资资金或有望继续活跃。