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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬👘🥾💝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看💯🍅🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘🍉😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉。近期💟💕，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧡👚🥻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝🍉🍇👚，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏🥥，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观(guan)点中提到， A股(gu)的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周(zhou)期如下(xia)图所示。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日(ri)收(shou)陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。

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▶ 结合工业企业盈利👢👄🍇🩲🍏、库存周期、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💯👙🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，业绩有望改善🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏👢🥝🍅🧡，中报盈利或有改善👢😈，如汽车👚、光伏🍎💋、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒🍊、农副产品👿、家电、家具😻🩳🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、公司董事会会议(yi)审议(yi)通过《关于孙公司拟在马(ma)来西亚(ya)投资建设新(xin)型储能电池项目(mu)的议案》，同意公司(si)全资孙公司亿纬储能马来(lai)西(xi)亚以自有资金、发行股票募集(ji)资(zi)金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其(qi)他金融机(ji)构融(rong)资等方式）投资建设新型储能电(dian)池项目。该项目依托国(guo)内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一(yi)个储能生产基(ji)地，项目投资(zi)总额不超过(guo)人民(min)币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

2、针对传闻已久的(de) Vision Air，郭明(ming)錤称，这(zhe)款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预(yu)计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量(liang)将减轻 40%，材(cai)料改为塑(su)料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合(he)金。它将搭载“最高规(gui)格的 iPhone 芯片(pian)”，并减少(shao)部分传感器配置。