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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改(gai)善下微盘(pan)股再(zai)度活跃(yue)。从后半周市场(chang)表现来(lai)看(kan)，金融股价格推高(gao)伴随(sui)资金(jin)止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有(you)效扩散，资金(jin)面不(bu)能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘(pan)成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是(shi)基本面与(yu)政策预(yu)期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面(mian)，国(guo)内经济内生动(dong)能走弱，楼市(shi)持续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货(huo)币政(zheng)策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场(chang)情(qing)绪带来(lai)了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的(de)突破(po)和主升。

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