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总结来看，政策的“有(you)限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩(suo)但也难以转化(hua)为(wei)全局性的修复。对市场(chang)和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有(you)趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜见，例如中(zhong)国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展(zhan)，国内移动互联网(wang)领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机(ji)产业所引领的TMT板块，如消费电(dian)子、计算机(ji)与(yu)传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造(zao)为(wei)代(dai)表的成(cheng)长板块，如半导体、电子与新能源等走(zou)强。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持续上行。

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