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今年以来🧡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧡🌽、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥🍌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥿👅👚。量化私募🥦🥒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍌🍌，指数站上关键扭亏阻力位🍊💓，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍇🥦，呈现正反馈效应🧅👞。从7月开始🍓，这种情况发生的概率越来越高💟，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥥💔🌽🍉。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率(lv)为60%，并且(qie)跑赢万得(de)全A的概率(lv)也是60%。在(zai)主(zhu)要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优(you)的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率(lv)仅20%。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日💓👝，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🤍，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👘💝🍎，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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1、6月国际原油价格上行👛💯👿🍅，化工产品价格指数上行。截至6月27日😻💔😡，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥾💯，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💖👿，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👅😠😡、甲苯💔💛、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🧅🥥🍍、天然橡胶等价格下跌👢👗。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬、上市公司盈利偏弱😻、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻🍊👠😻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👠👛👜，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢🥝🧄👞🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥👞👅🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛🍊。与此同时🤍，更重要的是2014年二季度💔😡🍆🥿，房地产政策明显转向积极🍄👙，全国各地放开限购🍑🎒。2020年7月突破后形成的牛市👗🍈，是盈利很强的牛市👛👞👠💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。