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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据(ju)维深预测(ce)，随着更多品(pin)牌厂商的加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜(jing)销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有(you)望达14亿副，渗透率约(yue)70%。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍌🤍🥿，进一步强化了结构性行情和抱团🍏。我们在前文提到👙，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🧅💛👅🍏，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🤍🥿🍆，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🎒🩳，在全球范围也接近最低😈🍆🧅。与此同时🥦🥕，微观流动性上🍋🍆，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零😈🥬🥥🍌🤬，也提供了相当充裕的流动性环境🍇🥬💕。之所以出现这种情形😠🥭🥕🍏，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍆👚🥔💋，自动触发的操作机制有直接关系🌽🩳🍅。但更重要的是🍎，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平💛🍋，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币💛😡。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🤍。不过短期来看💞，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍑🍏，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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二季度消费服(fu)务行业盈利在扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增(zeng)长。从社零表现(xian)来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持续改善。

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1、于2022年、2023年及2024年，集糰(tuán)的總收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)人民幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億元及人民幣(bi)9.18億元(yuan)。衕(tòng)期，集糰(tuan)的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆爲人民幣7470萬(wàn)元、人民幣7660萬元及人民幣5060萬元。

2、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制(zhi)造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力(li)器具(ju)制造、家用(yong)厨房电器具(ju)制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利(li)润增幅扩大。