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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👘💕，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍊👘👗🍅👙。结果上看🍍，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💋🤬🩲👿，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍎💋🧄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💘👞，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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东兴证券指(zhi)出(chu)，我国化工(gong)行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半(ban)年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从(cong)高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气(qi)有底部回暖(nuan)的迹象。

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4、当地时间6月27日，马(ma)斯克旗下脑(nao)机接口公司Neuralink发布了一(yi)段长达一小时(shi)的视(shi)频，展(zhan)示了(le)他们最新的研究成果及产品发(fa)展(zhan)方向。据介绍，目前Neuralink的受试(shi)者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧(ce)索(suo)硬化症（ALS）患者。

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6月中国(guo)轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行(xing)0.02%。6月空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👡🍎，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💓👄；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👠，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、对 Rivian 而言，该合作(zuo)有助于缓(huan)解外界(jie)对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的(de)同时，还需应对(dui)唐纳德・特朗普总统贸(mao)易政策的影响。Rivian 首席(xi)执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾(ceng)表(biao)示(shi)，关(guan)税可能导致(zhi)每辆车成本增加数千美元(yuan)。