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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待(dai)，因为(wei)新公司(si)任(ren)命了免疫(yi)学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位(wei)科(ke)学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经(jing)验的操盘手，曾在(zai)多家知名(ming)药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地(di)区负(fu)责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执(zhi)行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任(ren)德国生物公(gong)司(si)莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生物制药公司(si)转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手。

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5、 總的來(lái)(lai)看三大(da)主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍(reng)保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)(huan)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産(chan)兌(duì)現(xiàn)(xian)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增(zeng)産預期能否(fou)兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新(xin)的(de)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預(yu)期下，單(dān)單(dan)昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放(fang)也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率(lv)。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不佳帶來的短(duan)期生産數(shù)(shu)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振(zhen)、乙(yi)醕(chún)轉化(hua)槩唸(niàn)又有 新題(ti)材等。

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风格层面😈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍊🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动🤬💟👗。第三💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍓🥑🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🍒💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅👢🍌，成长价值风格或相对均衡😠👿🥝。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥕。盈利方面🥝🍑👅🩳，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧄👚🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🥭🌽🧡💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙🥾👄🍅、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💘、家电🍌👚、家具👛🍓💛🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕👡👛🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。景气方面👅🌽，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍇，中游制造领域工程机械销售放缓🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥥👛🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💋🩳、小金属）🥻🍍🥝💕、计算机等🍅。

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1、我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧🥿🥥。我分不清什么是科技股🥥。（2010-05-30）

2、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。