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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区(qu)“脑智天地”在上海启(qi)动(dong)建设。它地处上海新虹(hong)桥国际医学中心，将发挥重点区域(yu)产(chan)业和临床资源优势，推动脑机(ji)接口创(chuang)新(xin)资源集聚、技术(shu)产(chan)业协同发(fa)展，培育具(ju)有国(guo)际(ji)影(ying)响力的未来产业集群。

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上海念(nian)通智能科技有限公司技(ji)术总监刘朝旭告诉(su)澎湃新闻记者(zhe)，该公司位(wei)于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接(jie)口技术与人工智能算法深度融合开展研发，目前(qian)已为卒中(zhong)患者设计研发了基于脑机(ji)接口的康(kang)复类医疗器械设备，它通过可穿戴(dai)式的脑机接(jie)口装置来精准提取(qu)捕捉患者的运动意图(tu)，并(bing)通过人工(gong)智能(neng)算法帮助患者进行主动式康复训练、重塑脑功能，加强肢体的运(yun)动(dong)能力。

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⚑ 流(liu)动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、5月(yue)降准降(jiang)息后(hou)，货币政策(ce)尤其是总(zong)量(liang)政(zheng)策进入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进(jin)行流(liu)动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松(song)的可能(neng)，时间点预计(ji)在(zai)美联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧄🍌🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱，A股自由现金流收益率不断提升🍓👄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄😡💌，无风险利率持续下行💞💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳💘🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜👿😻。此外🍑，本轮增量资金的正反馈机制💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向