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上周👜🥭，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🍑💓💞🥒。黄仁勋在股东大会上称🍊🥕，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🥬。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司🥑。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”💝，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重💗🍓，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🎒🍒🍇，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声💋🥕🎒。而如今，金宇澄站在同一块地方😻🥥😡，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访😡💟。

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1、展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞😡💔🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💗😻，在科技🧄、消费👠😡💔😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面🍑🍇💕💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄。上半年🧄🍊🍈👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过🌽💘🥭，我们称之为牛市阶段II💟🥬。风格方面🍏💟🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄，7月科技风格占优的可能性较大💔🧅🥥。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥦🥒👿🍊。截至2025年6月26日👙🩱🥦🥑，融资余额1.83万亿元👄，当月融资净流入373亿元👄🎒👅💋，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥦，处于2016年以来的82.69%分位💖，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🌽🍎🍌，融资资金或有望继续活跃💟👞💕。