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2025-08-17 09:41:29 作者：罗彩阳

货币政策在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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指数依然在(zai)震荡区间(jian)的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层(ceng)面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保(bao)持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶(jie)段性托底与(yu)预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、华西证券(quan)进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上(shang)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿(yan)。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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