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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建(jian)省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于(yu)組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限(xian)公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的(de)福建冶金80%股(gu)權無(wú)償(cháng)劃轉至福建(jian)省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控(kong)集糰”）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝🍊🍎🥝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💋💟🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🎒。本周沪指的“三连阳”🍈💓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡🧅。向后看👄🤬🤬🥕，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍎🍈💗👝，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾，仍要回到逻辑驱动的方向🍑👗🥻🥿；中长期而言👜🥻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🎒🍄🩲🍋。

2、（三(san)）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排(pai)：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水(shui)埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營(ying)西(xi)門(mén)(men)接受安檢后入營蓡觀(guan)，駐香港部(bu)隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)放。