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1😻🧅💓🤬、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🌽👿🩲。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤍👘，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤍，进口铜约70万吨💗，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👅👠🎒💔，但若美铜进口量级在百万吨以内💞🎒🍌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👞🍏🥿，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💞，美国滞涨风险不能排除🥥🩰，三季度经济数据可能逐步显现🍇，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆，俄乌谈判形成拉锯战💞🍍👙👝，中东局势正日益混乱😠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😈👄🥑👡，国内经济“稳增长”依然是主旋律👞👛，基建和制造业投资保持韧性🥒💕，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥦🩳👿👅。

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1、供应：国内(nei)方面，上半(ban)年甲醇生产利润较好，**炼厂高(gao)负荷生产，截(jie)至二季度末产量一直(zhi)维持(chi)在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停(ting)车，开工装(zhuang)置运(yun)行负荷不高(gao)，非伊(yi)开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐(zhu)步重启，进口(kou)量逐步回归，5、6月进口(kou)量超过130万吨，但6月伊朗装(zhuang)置(zhi)因(yin)安全问题(ti)大面积(ji)停车，将导致7月(yue)短期进口降(jiang)低，四季度关(guan)注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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6月液晶电视(shi)面板价格月环比下行，液晶(jing)显示(shi)器价格多数持平。液(ye)晶电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视(shi)面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸平板(ban)电脑面板价格(ge)持平为(wei)7.70美元/片。

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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一(yi)个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中(zhong)证1000指数横截面波动率处于(yu)近半(ban)年中(zhong)等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💓，在上海设立数字人民币国际运营中心👠👝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100🥝😈，这当然是风险”💖🥝🍆。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”🥝🩰👿。