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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘(pan)行业涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥭💘，今年进一步攀升至5%🍒🥦🍇👘。市场上的赚钱效应在不断积累👢🍉💔。量化私募🤬💋🩱、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩲💓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍，对市场上涨构成的一定压力🍅🩲。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💋👢👢，指数站上关键扭亏阻力位🤍，扭亏赎回压力缓解🥕🍇，增量最近有望加速流入👘👚，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧅🍏🥑。这一阶段💝，指数有望持续上行，当时空间最大💔👅🍅💔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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陈健玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块在(zai)行情火热时容易出现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的回调(diao)压力。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiao)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股(gu)软件指数、金融科技(ji)指(zhi)数、数字货币指数、跨境支(zhi)付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气(qi)开采指数、航运精选(xuan)指数、天然气(qi)指数、白酒指数、银行精选指数。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🩱🎒，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点🍒💟💌🍋，这家社交媒体巨头可能会进一步落后💛🤬，且前路迷茫🍒🍑👢🥭。