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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一(yi)步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業(ye)績邊際改(gai)善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年(nian)總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部队官方(fang)公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有(you)望占优。

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