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消息面上，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和化(hua)工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国(guo)化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与(yu)战略趋势(shi)，为企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发展(zhan)从理(li)论探讨迈向实际产(chan)业落地。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四(si)，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或(huo)相對均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻(zu)力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段(duan)，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

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1、6月27日，年内高(gao)调领涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中国银行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步(bu)7连阳。

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