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配置上💖，建议投资者继续积极挖掘结构性机会👿🥥。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大👢🩲🍑👡💖。周期品整体景气弱势👞💗，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍅👗👙。消费品两极分化💋🍑🍑💖🧅、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🧄。因此综合考虑下🥭🤬，可关注三条主线🥬🩰🩳👙。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场(chang)人(ren)工(gong)智(zhi)能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分(fen)析(xi)师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经(jing)，“当下(xia)，人工智能就是一切。”

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、几家(jia)可比公司的(de)负债主(zhu)要集(ji)中在经营负债科目，有息负债占(zhan)比极小，有息(xi)负债率(lv)最高不(bu)超过24%；而至纯科技(ji)的负债却高度集中于有(you)息负(fu)债(zhai)，有息负债率高达42.33%。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。