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后(hou)续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及(ji)过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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