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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库👛，库存季节性规律有所减弱👗。下半年在产能进一步提升😠🍄、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高💕，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，4名熟悉美(mei)國(guó)**內(nèi)部機(jī)密情報(bào)的人士稱(chēng)，美國截穫了伊朗高級(jí)官員(yuán)之間的通信，內容涉及本月美國對(duì)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)的(de)軍(jūn)事打擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)示此次襲(xí)擊的破壞(huài)(huai)力沒(méi)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判(pan)期即将结(jie)束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流(liu)动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调(diao)成长科技板(ban)块的(de)回(hui)调风险。

2、进入7月后🍏🍈🥬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝🥝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓👚💔🍈，成长价值或相对均衡🤬💛💘。具体来说，第一💛🍑💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🥬，对短期市场或有扰动💟💛🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉💕🤍👡，近期在以伊冲突缓和后👿👅💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰👜🩳🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：