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田希蒙：风险方面💝，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥻👡🩲🍓🧄，目标已经直指去年11月的高点3509点🥕🥭🍈，且不排除会挑战3509点上方😈💗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩱。需要指出的是🍄，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💖🤬、全市场风险偏好提高的情况下🍊🍆，军工、计算机🤍、传媒、电子🍑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位😈，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍒🥭，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻。也要承认🥦😡，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍇。