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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🍋。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🥔。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🩲🍏💯😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😠👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟👄。我们参考工业企业盈利🥑👞💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱🍒🍒、盈利能力🍅🍅👠、筹码分布🥻🩱、估值、交易🍍🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒👢、医药生物（化学制药）、国防军工👄💕、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💌、国防军工、创新药。

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对于下阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把(ba)握政(zheng)策(ce)实施的(de)力度和节奏。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週(zhou)受到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、但到了20日，包括伊朗***共咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼姆通(tong)訊社咊灋(fǎ)(fa)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)(ji)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被(bei)送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)(biao)了一封緻哈槑(méi)內伊及全體伊朗人民的***，宣佈(bù)自(zi)己“還活着，竝隨(suí)時(shí)準(zhun)備(bèi)(bei)犧(xī)牲自己”。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有(you)关经济体谈判，有望在7月(yue)9日“对等关(guan)税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家达成(cheng)贸(mao)易协议。对(dui)于未达成协议的(de)国家，可能单方(fang)面设定关税税率。请问商务部(bu)对此有何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税(shui)”，这是典型的单边霸凌(ling)做法，严重冲击(ji)多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定(ding)捍卫(wei)原则立场，才(cai)能真(zhen)正维护自身合(he)法权益。