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5 月集(ji)成电路出口金额同比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆(ni)差(cha)收窄(zhai)。5 月(yue)集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计(ji)同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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