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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出(chu)圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机(ji)会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极(ji)布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对(dui)抗因为美(mei)国态度转变(bian)而迅(xun)速趋缓，市场快速(su)消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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付(fu)倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大(da)權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)(lian)；三昰流動(dòng)性(xing)充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

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原(yuan)料趋松：国(guo)内铅精(jing)矿供给弱修复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼；根(gen)据我们测算(suan)，2025年废铅料发生(sheng)量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现(xian)，废电(dian)池供应同比略有好转，铅(qian)元素原料整体趋松(song)。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥕🍋、调味发酵品💘🍅💛💛、酒店餐饮👘🥭👚、商贸零售🍊👄👚、家居用品等；2）顺周期领域💖🍇👿🩰，房地产🥝🩳👞、工程机械、装修建材、钢铁👠、基础建设等。化学制药💔🩲💌💖、医疗服务💯🥝🥭、保险🥭、传媒、农化制品👝🥾🥭🍑、工业金属💛、石油石化等板块跑赢万得全A👿🩳🥥🥥。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥕💌👢💓，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。