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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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