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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以(yi)周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

2、但另一方面👿🍉👅🍍，小盘股当前“高拥挤💝、高估值😻👠🍌、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🥒💋🍆🧡。