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整体看🤬👜😠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👚，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍍👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🥒💗🎒；2）中游制造领域💞🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域💞👜🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥾🥑、五一端午等多重假日**🥝👞👜，有望延续两位数增长🧅🧄，其中饮料乳品🥿😈、农副产品💓💛💗、家电、家具👅🥝🥥🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💋🍏；此外贵金属🧡💝、燃气👗💔🥬、电力、农化制品🥑🩲🥦💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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记者(zhe)注意到，在相(xiang)关实名举(ju)报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名(ming)举报，南充市发(fa)改委发布情(qing)况通报称，“关于网传曾某实名举报(bao)尹某光（系我委原价格调控科科(ke)长，于2018年(nian)退休）、漆某华（中国(guo)工商银行南充分行(xing)原(yuan)计财处处长，于(yu)2004年(nian)退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高(gao)度重视，已联合中国工商银行南充(chong)分行成立调查组进行核查，下一(yi)步将根据核查(cha)情况依规依纪依法处置(zhi)。”

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度🩱💌👛，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人🍍👢👠、监护人之外设立保护人🥬、监察人以形成制衡🍌💯，这种多层治理结构相对复杂🍉🍈😠🍇，治理成本较高🥭。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨💓🎒🥥。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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