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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政(zheng)治(zhi)担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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大国之(zhi)翼(yi)，大展宏图！通用航(hang)空(kong)ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民(min)用新质生产力”50只成(cheng)份股，其中央国企含量超46%，十大军(jun)工集(ji)团含量超20%，涵盖低空经济(ji)（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航(hang)天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无(wu)人机（18.52%）等热门领(ling)域，重点布局技(ji)术壁垒和商业化核心(xin)环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航(hang)空产业链的利(li)器。

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1、从目前(qian)基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈(cheng)现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对(dui)较弱(ruo)的状态(tai)。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有(you)待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的(de)措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🌽，盛泽丝绸指数下行0.02%👢🍊🥭。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🩲🥿🥻，但增幅有所收窄🧄🥾，7月空调、冰箱🍄💔、洗衣机计划排产量环比均下行。