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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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这一(yi)比例大约是十年(nian)前此类计(ji)划数(shu)量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉(she)及的雇(gu)主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即(ji)新缴费者工资(zi)中(zhong)转入雇主退休计(ji)划的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或(huo)更(geng)高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和👝💝🥦，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💞💯🥿🍋，美联储官员发言推升下半年降息预期🍑🍉🧅😡，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、举报信息中的“公公”尹某光🥻🍑👡👄，系南充市发改委退休干部🥥👙，在2002年5月至2011年4月期间🍓💯🥿🥔💝，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🍇🍒🍉🎒🍎。因机构改革，2011年4月至2013年5月🥾，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。