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成份股方面🍓，肥料👞、氟化工👠🥭、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘💋💕，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🥒🩲、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🍊💯💌。

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对荣昌生物而言🍍，更糟心的还在后面🧡，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🧄🍍🥿🎒💕，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👞，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201💟💞，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报在(zai)科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制(zhi)造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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2、基本面。铜精矿方面🥾👠，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥑💯💛👠，国内铜精矿供给偏紧张格局延续😻💯，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🩳，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍑🍆，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥬😻，二季度的下游需求在电网订单🥭🍏👙、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现😡🩱，国内库存也呈现快速去化的特征💓🍍。显性库存方面来看🧡🥔👢🩱，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💔🧅，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🎒💔，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🩲🥒🍅；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍉👢。

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1、大山教育（09986）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日（交易時(shí)段后），公司與(yǔ)配售代(dai)理訂(dìng)立配售協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司擬(nǐ)提呈以供認(rèn)購(gòu)(gou)，而配售代理已(yi)衕(tòng)意（作爲(wèi)公司代(dai)理(li)）按竭誠(chéng)儘(jǐn)力基準促使不少于六(liu)名(ming)承配人于配(pei)售期內(nèi)按(an)每股配售股(gu)份1.23港(gang)元的價(jià)格認購最多4000萬(wàn)(wan)股配售股(gu)份。配售價較(jiào)股(gu)份于配售協議(yi)日期在聯(lián)交所所報(bào)收市(shi)價每(mei)股1.53港(gang)元折讓(ràng)約(yuē)(yue)19.61%。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍍🥕。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💗🩰👄😡，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍒，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👞👄、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🍑👄🧅🩱。