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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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