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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的(de)担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行🥒🥝🍎👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💯🥬👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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